Sillamäe

7-årige Johannes bor med sina morföräldrar i den inhägnade militärstaden Sillamäe, medan hans mamma arbetar i Tartu, långt därifrån. Men den lille pojken längtar efter sin mamma och smider en flyktplan. Med hjälp av sin leksaksbil och sin bästa uppstoppade vän – krokodilen Gena, tänker han återförenas med henne. En uppfinningsrik kärlekshistoria på långdistans.